Endlich alles in Einem!
Finbase erhöht Ihren Erfolg signifikant, denn alsMakler gewinnen Sie wichtige Beratungssicherheit und sparen gleichemaßen wertvolle Zeit bis zum Abschluß.

1. Die Mandanten-Datenbank!
Der Mandant wird nur einmal mit seinen Stammdaten einghegeben. Diese Daten stehen dann in der gesamten Finbase Software zur Verfügung. Das verschafft den Makler eine extreme Zeitersparnis und eine hohe Eingabesicherheit.

2. Das Bedarfsermittlungsprogramm mit Qualitätsgarantie!
Dak Finbase kann nahezu jede Form an Versorgungsbedarf mit dem Mandanten gemeinsam durch einzigartige Beratungsprogramme ermittelt erden. Dieerrechneten Versorgungslücken mit Berücksichtigung der Inflationwerden im Finbase-EU-Protokoll 1 dokomentiert.

3.Das Produktbescheibungsprogramm mit KO-System!
Schliessen Sie die Lücke!
Alle berechneten Versorgungslücken werden nach Abfrage der Wünsche des Mandaten vonFinbase automatisch errechnet. Dazuwird das Finbase-EU-Protokoll ausgedruckt,damit alles sicher ist! Wichtig: Finbaseist kein Vergleichsprogramm, das Tarife untereiander vergleicht, sondern es schließt die errechneten Versorgungslücken.

Dabei werden dem Mandanten alle Leistungen beantwortet. Die Tarife, die die Wünsche Ihres Mandanten nicht erfüllen, werden automatisch vvom Programm abgewählt. An dieser Stelle fällt die Entscheidung, ob die bisherigen Verträge des Mandanten beibehalten werdenkönnen oder aber sich Alternativen ergeben.

4.Plannugsprogramm
Die richtige Sttrategie entscheidet!
Jetzt kann ein Plan für den Mandanten erstellt werden, der bezahlbar und auf die Bedürfnisse des Mandanten abgestimmt ist. Dazu wird das Finbase-EU-Protokoll 3 ausgedruckt, der Weg zum Erfolg wird dokomentiert.

5. Vertragsüberwachungsprogramm
Überlassen Sie nichrts den Zufall!
Da alle Daten auf dem Rechner des Maklers gespeichert sind, kann der Mandant z.B. durch Tarifänderungen oder Gesetze möglich sind. Dazu nwird das Finbase-EU-Protokoll 4ausgedruckt.

6. Berechnugsprogramm
Ohne perfekte Technik gewinnen Sue nicht!
Alle Hilfsprogramme, wie Zinsrechner, die der Makler für Berechnungen benötigt, sind bei Finbase in Ihrem Zugriff.

7.Das Beratungssystem nach EU-Vermittlerrichtlinie
Am 01.01.2007 geht's los
Finbase Version 7.0 ist direkt als Beratungssystem im Sinne der EU-Vermittlerrichtline einsetzbar--Ihr Vorsprung im harten Wettbewerb!